Configurer ma situation

Tout ce qui vous concerne — apparence, langue, informations personnelles, sécurité — se règle depuis votre profil. Certains champs sont cosmétiques ; d'autres alimentent les projections et les recommandations.

Trouver le profil

Cliquez sur Compte, en bas de la barre latérale sur ordinateur. Quatre onglets : Profil, Sécurité, Préférences, Données.

Ouvrir mon profil.

Profil — vos informations

Nom, date de naissance, statut marital, statut professionnel, personnes à charge, âge de retraite visé, revenu annuel.

Sécurité

Deux blocs.

• Méthodes de connexion — le code à usage unique par courriel, toujours actif, et la connexion Google si elle est configurée sur cet environnement.
• Sessions actives — la liste réelle de vos sessions ouvertes : navigateur, système, adresse IP, date. Vous pouvez déconnecter toutes les autres sessions d'un clic, ce qui est le bon réflexe après une connexion sur un appareil qui n'est pas le vôtre.

Préférences

Quatre cartes.

• Apparence — mode clair, sombre ou système, et la couleur d'accentuation parmi 7 : Atlas (par défaut), Océan, Royal, Rose, Rubis, Sunset, Or.
• Général — la langue (français ou anglais) et la devise principale. Voir Changer ma devise principale.
• Notifications — deux interrupteurs : Fraîcheur des comptes (un compte sans mise à jour depuis plus de 30 jours) et Revalorisation des actifs (un actif alternatif non revalorisé depuis plus d'un an). Les deux sont éteints par défaut ; activés, ils déclenchent une notice dans l'application et au plus un courriel par mois, qui nomme ce qui a vieilli et depuis combien de temps — jamais aucun montant.
• Aide & découverte — le bouton Réafficher relance le tour de bienvenue, celui qui présente les vues principales à la première connexion.

Données

• Exporter — trois formats : un CSV par famille (comptes, immobilier, actifs alternatifs, dettes), un rapport PDF mis en page, et un export JSON complet qui sert de sauvegarde.
• Importer — un CSV de soldes mensuels, qui crée ou met à jour les comptes correspondants.
• Supprimer mon compte — définitivement, avec toutes les données rattachées.

Pas encore configurable

• Format de date — Atlas suit la convention de votre langue : jj/mm/aaaa en français, mm/dd/yyyy en anglais. Pas de sélecteur.
• Adresse courriel — c'est votre identifiant de connexion, et elle n'est pas modifiable depuis l'application.